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    嘉实FAS系统当期发布 我们的目标:正收益,超越中证开放式基金指数
    内容包括三个部分
    最新市场预测:
    给出股票和债券市场在未来6个月走势的预测结果
    当期资产配置:
    依据市场预测结果对股票和债券资产配置比例做出相应调整
    基金组合建议:
    决定最终的两组基金投资组合及配置比例:"嘉实旗下基金组合"和"全市场基金组合"
    此外,我们还会详细阐述以上建议的系统逻辑并介绍基金组合、配置比例和推荐理由。根据市场动向,我们还将不定期发布补充报告,敬请垂注。
    最新市场预测(2019年4月-2019年9月)
    预测市场类型
    股票市场 嘉实W(震荡市)
    债券市场 嘉实W(震荡市)
    FAS预测解析
    嘉实FAS系统采用多因子非线性模型对未来6个月市场走势进行预测。模型对市场自身,资金供给和宏观经济这三大驱动力及其传导机制展开综合分析和模拟,进而得出预测结论。从历史上看,中国实体经济和虚拟经济在中短期常常表现出不一致性,在FAS模型中我们也发现市场自身和资金供给对预测结果的影响超过宏观经济。
     市场自身: 赚钱效应凸显,市场情绪入佳境
    一季度A股大幅上涨,中证800指数涨幅达29.7%,各行业板块呈现普涨的局面。市场赚钱效应之下,人气也迅速聚拢,以两融余额为例,从2018年底的7600亿元附近骤升至9200亿元附近,增长20%,迈入万亿元大关已指日可待。本轮上涨主要由估值因素推动,因逆周期的宏观经济政策纷纷落地提振市场情绪,主导市场的核心逻辑从企业盈利转向宽松政策预期,预计这种乐观情绪将继续保持。
     资金供给: 资金供应充裕,活水已蓄势待发
    在相对宽松的货币政策引导下,市场流动性供应相对充裕,股债两市都不虞流动性风险。除此之外,增量资金的“活水”已蓄势待发:一方面,赚钱效应之下,叠加房住不炒的环境,居民资产配置将实现从房地产向资本市场的迁移,持续的配置资金可期,另一方面,中国资本市场的开放程度增加,国际资金配置境内市场的动力亦提升,A股入摩入富、债券入巴克莱,都将在中长期吸引国际资金。
     宏观经济: 逆周期调节发力,经济筑底回暖
    在减税降费(2万亿元规模)、宽信用、基建投资等财政和货币政策的逆周期调节下,宏观经济数据在近期有企稳迹象,中采联及财新制造业PMI指数回归到50荣枯线之上,尽管一季度消费和出口数据相对较弱,但中美贸易战谈判逐渐迈向相对乐观的达成协议的前景,出口部门复苏也有望出现,经济能实现6%-6.5%的增长目标。宏观经济在二季度有望筑底成功,从三季度开始出现周期性的回暖。
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    (2019年4月-2019年9月)
    60%
    30%
    10%

    pt龙龙龙游戏 www.z5xf.net 嘉实FAS系统应用基金组合的风险收益比(Return Ratio)优化过程(简称FAS-RR优化)确定资产组合在不同市场环境下的资产配置比例,以期取得理想的风险收益结构。根据FAS-RR优化的计算结果,本期基金组合的优化配置是:偏股基金60%,债券基金30%,货币基金10%。

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    (2019年4月-2019年9月)
    嘉实
    旗下
    基金
    组合
    嘉实旗下基金组合及配置比例
    偏股基金 嘉实研究阿尔法
    (20%)
    嘉实领先成长
    (20%)
    嘉实主题新动力
    (10%)
    嘉实价值优势
    (10%)
    债券和货币基金 嘉实信用
    (15%)
    嘉实稳华纯债
    (15%)
    嘉实快线
    (10%)


    市场
    基金
    组合
    全市场基金组合及配置比例
    偏股基金 中欧价值发现
    (20%)
    富国天惠精选成长
    (20%)
    交银新成长
    (10%)
    景顺长城核心竞争力
    (10%)
    债券和货币基金 招商产业债
    (15%)
    大成债券
    (15%)
    工银瑞信货币
    (10%)

    在"FAS预测"给出市场走势判断和"FAS-RR优化"得到资产配置比例的基础上,我们运用"FAS定基金"的筛选流程,选出适合嘉实牛的相应基金。

    震荡市期间业绩持续良好,FAS指标同业居前
    仓位灵活,行业和重仓股集中度适中
    中欧价值发现
    (166005)
    景顺核心竞争力
    (260116)
    交银新成长
    (519736)
    富国天惠精选成长
    (161005)
    嘉实价值优势
    (070019)
    嘉实研究阿尔法
    (000082)
    嘉实领先成长
    (070022)
    嘉实主题新动力
    (070021)
    成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
    2009-07-24 108亿元 93% 曹名长,蓝小康 ★★★★★
    基金亮点
    基金经理投资经验超过10年,长期坚持价值投资理念。2015年11月任职以来基金年化回报11%,行业排名前1/10?;鸸善辈治怀中3指呶?,但也会适当灵活调整?;鸪て诩岢旨壑低蹲世砟?,持仓风格以大盘蓝筹为主;行业配置上相对集中,以金融地产和大消费(食品、医药)等为主;但个股则比较分散,前十大重仓股集中度仅在30%左右。
    重仓行业 制造业,房地产业,金融业,批发和零售业,住宿和餐饮业
    重仓股票 复星医药、广汇汽车、保利地产、上海医药、新华保险
    万科A、中国平安、中国太保、华夏幸福、招商银行
    成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
    2011-12-20 20亿元 93% 余广 ★★★★★
    基金亮点
    基金经理自成立以来掌管至今,年化回报19%,同业排名前10%。理念上,余广自下而上精选个股,买入持有具有核心竞争力、管理优秀、盈利优良稳定以及估值合理的个股,以获取长期回报。操作上,仓位过往保持在90%以上,近期则降至75%附近;行业分散、个股集中、对大消费板块有所侧重;持股数量一般在30只左右,前十大占比约60%。
    重仓行业 制造业,批发和零售业,金融业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业
    重仓股票 贵州茅台、中国平安、索菲亚、北新建材、华帝股份
    迈瑞医疗、招商蛇口、美的集团、格力电器、万孚生物
    成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
    2014-05-09 26亿元 78% 王崇 ★★★★★
    基金亮点
    基金经理管理时间超过4年,任职以来年化回报24%,排名行业前1/10。在经历的21次震荡市中20次战胜指数,平均超额收益7.7个百分点?;鹁淼绺?、注重业绩和估值的性价比,仓位控制在中等偏上水平。操作上注重行业的分散以控制风险,但通过个股的适度集中获取阿尔法。
    重仓行业 卫生和社会工作,房地产业,金融业,制造业,批发和零售业
    重仓股票 美年健康、永辉超市、新城控股、华测检测、平安银行
    通策医疗、中国平安、视觉中国、东方雨虹、中公教育
    成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
    2005-11-16 57亿元 94% 朱少醒 ★★★★
    基金亮点
    基金经理为富国基金权益投资部总监,自该基金成立以来管理至今,是业内少有的管理时间超过十年的主动偏股类基金管理人?;鸶髂甓纫导ㄆ毡槲挥谕登?/2,39次震荡市中30次超越中证800指数,平均超额收益在4%以上。具体操作上,该基金淡化择时,持续保持高仓位,行业配置及重仓持股相对分散,善于精选估值合理的成长股
    重仓行业 制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业
    重仓股票 国瓷材料、中国平安、安车检测、上海钢联、长春高新
    伊利股份、大商股份、古井贡酒、招商银行、金域医学
    成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
    2010-06-07 14亿元 91% 谭丽 ★★★★
    基金亮点
    基金经理自2017年11月开始任职本基金,2018年跌幅仅为12%,同业排名前1/10?;鹁矸浅W⒅毓乐档陌踩呒?,寻求ROE与PB的最优组合,在高ROE(且平稳)、低估值的股票中寻找投资机会
    重仓行业 制造业,金融业,房地产业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业
    重仓股票 招商银行、格力电器、双汇发展、万科A、亿联网络
    安井食品、苏泊尔、新经典、海螺水泥、长城汽车
    纯债基金或实际操作中不参与股票投资的债券基金
    资产规模中等,流动性好
    基金或基金经理历史业绩稳健
    嘉实稳华纯债
    (004544)
    嘉实信用债
    (070025)
    大成债券
    (270048)
    招商产业债
    (217022)
    嘉实快线
    (000917)
    工银瑞信货币
    (482002)
    成立时间 资产规模 基金经理
    2017-6-14 16亿元 王亚洲,操作灵活,多策略把握机会,基金成立以来年化收益6.1%
    前三大券种 企业债37%、金融债27%、短融23%
    成立时间 资产规模 基金经理
    2011-9-14 16亿元 胡永青,信用债研究经验丰富,管理该基金近5年来年化收益7%
    前三大券种 企业债54%、 中票35%、 金融债14%
    成立时间 资产规模 基金经理
    2003-6-12 40亿元 王立,自成立以来持续管理,每年均实现正收益,年化收益7.3%
    前三大券种 中票30%、 金融债20%、 企业债20%
    成立时间 资产规模 基金经理
    2012-3-21 44亿元 马龙,专注产业债投资,管理该基金近4年来年化收益6.6%
    前三大券种 中票75%、 企业债35%、 短融13%
    成立时间 资产规模 基金经理
    2015-6-25 559亿元 万晓西,近10年基金管理经验,管理该基金以来年化收益3.3%
    成立时间 资产规模 基金经理
    2006-3-20 1806亿元 魏欣,8年基金管理经验,管理该基金以来年化收益3.9%

    注:

    资产规模、持仓数据来自2019年一季报,债券和货币基金规模为A/B/C类合并值;收益及排名自2012年1月以来截至2019年3月底,数据来自wind资讯。
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    嘉实FAS系统成果回顾 过往组合表现回顾
      组合收益曲线平稳,风险远低于中证800指数,与中证基金指数持平
    FAS嘉实旗下基金组合
    (2018.10-2019.03)

    嘉实价值优势(20%) 嘉实领先成长(15%)

    嘉实优质企业(15%) 嘉实研究阿尔法(10%)

    嘉实稳华纯债(15%) 嘉实信用(15%)

    嘉实快线(10%)

    FAS全市场基金组合
    (2018.10-2019.03)
    中欧价值发现(20%) 交银新成长(15%)
    景顺长城核心竞争力(15%) 华泰柏瑞量化阿尔法(10%)
    广发纯债(15%) 招商产业债(15%)
    工银瑞信货币(10%)
    FAS组合与市场指数风险对比*
    年化波动率
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    14.80% 14.34% 11.17% 26.01%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对于多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2018.07-2018.12)

    嘉实价值优势(20%) 嘉实领先成长(15%)

    嘉实泰和(15%) 嘉实优化红利(10%)

    嘉实稳华纯债(15%) 嘉实超短债(10%)

    嘉实快线(15%)

    FAS全市场基金组合
    (2018.07-2018.12)
    景顺长城核心竞争力(20%) 富国天惠精选成长(15%)
    国泰金鹰增长(15%) 中欧价值发现(10%)
    广发纯债(15%) 招商产业债(10%)
    工银瑞信货币(15%)
    FAS组合与市场指数风险对比*
    年化波动率
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    14.18% 13.68% 10.72% 23.66%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
    分享到:
    FAS嘉实旗下基金组合
    (2018.04-2018.09)

    嘉实价值优势(20%) 嘉实领先成长(15%)

    嘉实泰和(15%) 嘉实医疗保?。?0%)

    嘉实稳华纯债(15%) 嘉实超短债(10%)

    嘉实快线(15%)

    FAS全市场基金组合
    (2018.04-2018.09)
    景顺长城核心竞争力(20%) 富国天惠精选成长(15%)
    国泰金鹰增长(15%) 工银瑞信医疗保?。?0%)
    广发纯债(15%) 大成景安短融(10%)
    工银瑞信货币(15%)
    FAS组合与市场指数风险对比*
    年化波动率
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    12.65% 12.57% 9.62% 19.78%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2018.01-2018.06)

    嘉实研究精?。?0%) 嘉实优化红利(15%)

    嘉实沪港深回报(15%) 嘉实医疗保?。?0%)

    嘉实超短债(15%) 嘉实纯债(10%)

    嘉实快线(15%)

    FAS全市场基金组合
    (2018.01-2018.06)
    富国天惠精选成长(20%) 景顺核心竞争力(15%)
    广发沪港深新机遇(15%) 工银瑞信医疗保?。?0%)
    新华纯债添利(15%) 大成景安短融(10%)
    工银瑞信货币(15%)
    FAS组合与市场指数风险对比*
    年化波动率
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    12.41% 12.58% 9.35% 18.64%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2017.10-2018.03)

    嘉实研究精?。?0%) 嘉实研究阿尔法(15%)

    嘉实优质企业(15%) 嘉实医疗保?。?0%)

    嘉实超短债(15%) 嘉实纯债(10%)

    嘉实货币(15%)

    FAS全市场基金组合
    (2017.10-2018.03)
    富国天惠精选成长(20%) 华泰柏瑞量化(15%)
    银华中小盘(15%) 工银瑞信医疗保?。?0%)
    新华纯债添利(15%) 博时信用债纯债(10%)
    工银瑞信货币(15%)
    FAS组合与市场指数风险对比*
    年化波动率
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    11.56% 10.79% 8.05% 15.83%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2017.7-2017.12)

    嘉实研究精?。?0%) 嘉实领先成长(15%)

    嘉实优质企业(15%) 嘉实超短债(15%)

    嘉实纯债(15%) 嘉实货币(20%)

    FAS全市场基金组合
    (2017.7-2017.12)
    中欧价值发现(20%) 银华中小盘(15%)
    富国天惠精选成长(15%) 新华纯债添利(15%)
    博时信用债纯债(15%) 工银瑞信货币(20%)
    FAS组合与市场指数风险对比*
    年化波动率
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    7.81% 6.94% 5.61% 11.05%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2017.4-2017.9)

    嘉实领先成长(20%) 嘉实周期优?。?5%)

    嘉实新消费(15%) 嘉实超短债(15%)

    嘉实纯债(15%) 嘉实货币(20%)

    FAS全市场基金组合
    (2017.4-2017.9)
    华泰柏瑞量化(15%) 中欧价值发现(15%)
    银华中小盘(20%) 新华纯债添利(15%)
    博时信用债纯债(15%) 工银瑞信货币(20%)
    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    5.87% 5.24% 4.88% 10.11%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2017.1-2017.6)

    嘉实增长(20%) 嘉实周期优?。?5%)

    嘉实量化阿尔法(15%) 嘉实信用(15%)

    嘉实纯债(15%) 嘉实货币(20%)

    FAS全市场基金组合
    (2017.1-2017.6)
    诺安灵活配置(20%) 中欧价值发现(15%)
    银华中小盘(15%) 东方添益(15%)
    博时信用债纯债(15%) 工银瑞信货币(20%)
    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    6.13% 4.87% 5.01% 9.49%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2016.10-2017.3)

    嘉实周期优?。?0%),嘉实增长(15%)

    嘉实主题新动力(10%)嘉实信用(20%)

    嘉实纯债(20%),嘉实货币(15%)

    FAS全市场基金组合
    (2016.10-2017.3)
    诺安灵活配置(20%),兴全轻资产(15%)
    中欧新趋势(10%),广发纯债(20%)
    富国信用债(20%),嘉实货币(20%)
    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    5.15% 4.17% 5.86% 10.05%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2016.7-2016.12)

    嘉实周期优?。?4%), 嘉实主题新动力(13%)

    嘉实优质企业(13%), 嘉实信用(20%)

    嘉实纯债(20%),嘉实货币(20%)

    FAS全市场基金组合
    (2016.10-2017.3)
    诺安灵活配置(14%),兴全轻资产(13%)
    中邮战略新兴产业(13%),广发纯债(20%)
    富国信用债(20%),嘉实货币(20%)
    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    4.97% 4.58% 6.87% 12.26%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2016.4-2016.9)

    嘉实周期优?。?2%),嘉实主题新动力(12%)

    嘉实领先成长(11%),嘉实信用(10%)

    嘉实纯债(10%),嘉实货币(45%)

    FAS全市场基金组合
    (2016.4-2016.9)
    诺安灵活配置(12%),兴全轻资产(12%)
    中邮战略新兴产业(11%),广发纯债(10%)
    华泰柏瑞稳健收益(10%),嘉实货币(45%)
    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    6.97% 5.70% 9.45% 16.01%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2016.1-2016.6)

    嘉实周期优?。?0%), 嘉实主题新动力(10%)

    嘉实领先成长(10%)嘉实信用(25%)

    嘉实纯债(25%),嘉实货币(20%)

    FAS全市场基金组合
    (2016.1-2016.6)
    诺安灵活配置(10%) 农银汇理消费主题(10%)
    中邮战略新兴产业(10%) 广发纯债(25%)
    华泰柏瑞稳健收益(25%),嘉实货币(20%)
    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    10.00% 8.07% 18.33% 31.12%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    (2015.10-2016.3)

    嘉实周期优?。?6%), 嘉实主题新动力(18%)

    嘉实领先成长(16%)嘉实信用(20%)

    嘉实纯债(20%),嘉实货币(10%)

    FAS全市场基金组合
    (2015.10-2016.3)

    汇添富价值精选(16%) 华商价值共享(18%)

    广发制造业精选(16%) 广发纯债(20%)

    南方润元纯债(20%),嘉实货币(10%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    20.12% 20.69% 20.71% 35.22%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    (2015.7-2015.12)

    嘉实周期优?。?3%), 嘉实研究精选(13%)

    嘉实领先成长(20%)嘉实信用(15%)

    嘉实纯债(15%)嘉实货币(10%)

    FAS全市场基金组合
    (2015.7-2015.12)

    中欧新动力(20%)汇添富优势精?。?0%)

    宝盈资源优选(20%) 建信稳定增利(15%)

    交银纯债(15%) 嘉实货币(10%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    17.11% 18.04% 25.35% 43.37%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
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    (2015.4-2015.9)

    嘉实周期优选(30%) 嘉实优质企业(25%)

    嘉实领先成长(20%) 嘉实信用(8%)

    嘉实纯债(7%) 嘉实货币(10%)

    FAS全市场基金组合
    (2015.4-2015.9)

    汇添富价值精?。?0%)银河行业优?。?5%)

    宝盈资源优选(20%) 广发聚财信用(8%)

    南方润元纯债(7%) 嘉实货币(10%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    42.78% 40.83% 28.87% 48.48%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    (2015.1 -2015.6)

    嘉实研究精?。?0%) 嘉实周期优选(20%)

    嘉实领先成长(20%)嘉实信用(15%)

    嘉实纯债(15%)嘉实货币(10%)

    FAS全市场基金组合
    (2015.1 -2015.6)

    中欧新动力(20%)汇添富优势精?。?0%)

    宝盈资源优选(20%) 建信稳定增利(15%)

    交银纯债(15%) 嘉实货币(10%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    26.40% 23.28% 20.86% 34.88%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2014.10 -2015.3)

    嘉实周期优选(17%)嘉实研究精选(17%)

    嘉实领先成长(16%)嘉实中证中期企业债(20%)

    嘉实信用(20%)嘉实货币(10%)

    FAS全市场基金组合
    (2014.10 -2015.3)

    中欧新动力(17%)华商价值共享灵活配置(17%)

    汇添富优势精选(16%)南方润元纯债(20%)

    交银纯债(20%)嘉实货币(10%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    11.61% 10.63% 13.77% 23.21%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2014.7-2014.12)

    嘉实研究精选(19%) 嘉实周期优选(18%)

    嘉实主题精选(18%) 嘉实中证中期企业债(14%)

    嘉实信用(15%)嘉实货币(8%)嘉实活期宝(8%)

    FAS全市场基金组合
    (2014.7-2014.12)

    中欧新动力(19%)华商主题精选(18%)

    国泰金鹰增长(18%) 富国信用债(15%)

    嘉实信用(14%) 嘉实货币(8%)添富全额宝(8%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    10.45% 11.38% 11.13% 18.99%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2014.4-2014.9)

    嘉实周期优?。?4%) 嘉实主题精选(17%)

    嘉实领先成长(17%) 嘉实中期国债联接(11%)

    嘉实信用(12%)嘉实货币(15%)嘉实活期宝(14%)

    FAS全市场基金组合
    (2014.4-2014.9)

    中欧新动力(17%),嘉实周期优?。?4%)

    国泰金牛创新成长(17%),国泰金龙债券(11%)

    嘉实信用(12%)嘉实货币(15%)添富全额宝(4%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    6.70% 7.25% 8.26% 14.02%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2014.1-2014.6)

    嘉实服务增值行业(16%),嘉实主题精选(15%)

    嘉实领先成长(15%),嘉实中期国债联接(7%)

    嘉实债券(6%),嘉实货币(21%),嘉实活期宝(20%)

    FAS全市场基金组合
    (2014.1-2014.6)

    上投摩根行业轮动(16%),嘉实服务增值行业(15%)

    国泰金牛创新成长(15%),嘉实中期国债联接(7%)

    嘉实债券(6%),嘉实货币(21%),嘉实活期宝(20%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    8.51% 8.29% 10.40% 19.10%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2013.10-2014.3)

    嘉实研究精选(16%), 嘉实价值优势(16%)

    嘉实领先成长(16%),嘉S实纯债(12%)

    嘉实中期国债联接(11%), 嘉实货币(29%)

    FAS全市场基金组合
    (2013.10-2014.3)

    国泰金牛创新成长(16%), 嘉实研究精选(16%)

    上投摩根行业轮动(16%),南方润元纯债 (12%)

    嘉实中期国债联接(11%),嘉实货币(29%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    9.55% 9.98% 11.84% 18.56%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2013.7-2013.12)

    嘉实研究精选(16%), 嘉实成长收益(16%)

    嘉实价值优势(16%), 嘉实信用(8%)

    嘉实中期国债联接(11%), 嘉实货币(33%)

    FAS全市场基金组合
    (2013.7-2013.12)

    汇添富价值精选(16%), 嘉实研究精选(16%)

    国泰金牛创新成长(16%),南方润元纯债(8%)

    嘉实中期国债联接(11%), 嘉实货币(33%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    8.88% 9.72% 12.16% 20.07%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2013.4-2013.9)

    嘉实研究精选(18%), 嘉实优质企业(18%)

    嘉实价值优势(16%),嘉实信用(20%)

    嘉实纯债(19%),嘉实货币(9%)

    FAS全市场基金组合
    (2013.4-2013.9)

    汇添富价值精选(17%), 嘉实研究精选(18%)

    国泰金牛创新成长(17%),嘉实信用(19%)

    富国纯债(20%), 嘉实货币(9%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    10.18% 10.28% 13.51% 22.41%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的2。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2013.1-2013.6)

    嘉实研究精选(21%),嘉实量化阿尔法(21%)

    嘉实服务增值行业(20%),嘉实信用C(12%)

    嘉实超短债(6%),嘉实货币A(20%)

    FAS全市场基金组合
    (2013.1-2013.6)

    汇添富价值精选(21%),嘉实量化阿尔法(21%)

    富国天惠精选成长(20%),国泰金龙债券C(9%)

    嘉实信用C(9%),嘉实货币A(20%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    12.62% 13.34% 14.57% 20.07%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2012.10 -2013.3)

    嘉实研究精选(14%),嘉实优质企业(14%)

    嘉实服务增值行业(14%),嘉实信用C(26%)

    嘉实超短债(8%),嘉实货币A(24%)

    FAS全市场基金组合
    (2012.10 -2013.3)

    泰达宏利红利先锋(14%),嘉实研究精选(14%)

    交银成长股票(14%),国泰金龙债券C(17%)

    嘉实信用C(17%),嘉实货币A(24%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    12.62% 13.34% 14.57% 23.40%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2012年7-12月)

    嘉实研究精选(11%),嘉实优质企业(11%)

    嘉实稳健(10%),嘉实信用A(38%)

    嘉实超短债(8%),嘉实货币(22%)

    FAS全市场基金组合
    (2012年7-12月)

    泰达宏利红利先锋(10%),嘉实研究精选(11%)

    诺安灵活配置(11%),招商安泰债券A(23%)

    嘉实信用A(23%),嘉实货币(22%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    4.59% 4.51% 12.05% 20.18%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
    数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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    FAS嘉实旗下基金组合
    (2012年5-10月)

    嘉实研究精选(12%),嘉实优质企业(12%)

    嘉实稳健(12%),嘉实信用债A(22%)

    嘉实货币(42%)

    FAS全市场基金组合
    (2012年5-10月)

    泰达宏利红利先锋(12%),嘉实研究精选(12%)

    诺安灵活配置(12%),招商安泰债券A(11%)

    嘉实信用债A(11%),嘉实货币(42%)

    FAS组合与市场指数风险对比*
    风险评价(年化波动率)
    FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
    5.15% 4.81% 11.51% 18.40%
    *提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
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